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2021年黃金投資牛市是否還存在? 生意社大宗商品專家揭曉答案
www.ucpine.com2020-12-29 16:31:12網經社

(網經社訊)12月28日,網盛生意寶(股票代碼:002095,SZ)旗下“生意社大宗商品直播中心”舉辦第五期直播活動,本期活動主題為“寶城期貨做客生意社 深度解析黃金行情及走勢預測”,主講嘉賓包括:寶城期貨資深研究員陳里、生意社資深分析師葉建軍。

據悉,本次直播主講內容包括:2020年貴金屬避險情緒激發的投資熱度主導的價格邏輯能否繼續,后市將如何演繹,如果國外疫情隨著疫苗研發與使用的推進,逐步可控,明年經濟數據預期向好,信用資產投資抬升,貴金屬是否會高位回撤?亦或如果疫情控制的不好,或者發生黑天鵝事件,在各大央行貨幣寬松政策扶持下,貴金屬價格上揚空間有多大?等。

(網經社注:圖右為寶城期貨資深研究員陳里)

寶城期貨資深研究員陳里表示,今年11月份的全球黃金ETF持倉下降了107噸(約合68億美元),為過去一年以來的首次下降,這也是歷史上第二高的月度凈流出。盡管如此,2020年前11個月全球黃金ETF凈流入達916噸(約合503億美元),雖然這略低于前十個月的1,022噸,但仍遠高于此前任何一年的年度紀錄。目前全球的黃金ETF總持倉為3,793噸,約合2,150億美元。

“黃金投資需求的短暫凈流出并不意味著機構的戰略性退出,也不意味著黃金牛市的終結。只是主力機構對于前期漲勢獲利的了結行為,并且乘市場利用疫苗釋放風險情緒的時候進行必要的調整。等到下一階段再拾升勢之際,黃金ETF持倉將會重新擴張。”陳里稱。

陳里說到,黃金在各國央行儲備管理中占據重要地位,尤其是當危機來臨之際,黃金的避險屬性往往會促使各國央行加大持有力度。新冠疫情爆發后,全球央行持續幾個月購入黃金,但在8月份黃金創出歷史新高后出現兩個月的凈售金狀態,然而全球央行凈購金量在10月由負轉正。

陳里表示,2021年維持黃金牛市的邏輯主線依然存在。新冠疫情尚未結束,雖然疫苗看起來推出在即,但畢竟還需要一個過程。而當前疫情在歐美等國加速蔓延和惡化,形勢非常嚴峻,許多國家不得不采取比第一階段更為嚴厲的管控措施,疫苗和疫情之間正在上演生死時速。即便新冠疫苗開始在全球大面積接種,黃金也只是面臨階段性調整,并不會終結牛市行情,交易重心將從疫情切換到通脹,整體的宏觀環境仍將對黃金保持利多。黃金價格有望重新回到2000美元上方,并對歷史高點發起新的挑戰。

(網經社注:圖右為生意社資深分析師葉建軍)

生意社資深分析師葉建軍表示,2020年黃金消費類需求大幅下移,飾品需求大幅下移,科技用金(工業)小幅下移黃金投資需求暴增,特別是黃金ETF持倉創歷史記錄,金條&金幣需求激增。2020年黃金價格影響因素中,投資需求占主導地位,基于商品屬性的實物供需關系,不足以在支撐當前價格走勢。

“2020年Q1/Q2/Q3黃金總需求區域上看西強東弱,其中金飾需求下移(較前期低點2009年下滑30%)同比下滑43%,投資需求前三季度同比上揚63%;2020年Q1/Q2/Q3黃金總供應小幅下移,同比下滑5%主要是礦產金生產受影響。2020年金價投資需求驅動為主。”葉建軍稱。

葉建軍說到,2021年以ETF為代表的虛擬投資需求,在后疫情時代需求恐不復前期規模,價格基本由投資需求驅動力減弱,當投資需求減弱到一定程度以后,實物供需對價格的影響因子將逐步放大。目前金價位于近10年的相對高位,2021年我們預計貴金屬黃金價格上行空間縮窄,全年國內現貨黃金價格大體呈“^”態勢運行。

據介紹,寶城期貨前身為浙江金達期貨經紀有限公司,成立于1993年3月27日,公司現為華能集團旗下金融戰略平臺的一個重要組成部分。擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所會員資格,中國金融期貨交易所交易結算會員資格。寶城期貨的“財富寶城系列產品”能為客戶提供期貨經紀代理、企業套期保值、低風險套利業務、金融綜合業務咨詢等全方位的服務。

網盛生意寶(NETSUN.COM)是產業互聯網基礎設施提供商,為企業提供B2B電商平臺基礎設施、供應鏈金融基礎設施、網絡貨運基礎設施,實現信息流、資金流、物流三流合一。生意社是大宗商品數據商,是跟蹤、分析和研究大宗商品的數據機構,由網盛生意寶打造。生意社跟蹤能源、化工、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農副八大行業、500多個商品的現貨數據,同時覆蓋紐約商品交易所、上海期貨交易所等全球20多個期貨市場的數據情況。

通過近八年的積累,生意社(www.100ppi.com)已經形成完善的商品數據體系及海量的數據積累。包括:各種產業鏈數據庫、20萬條的流通鏈(生產商、經銷商、下游用戶)數據庫;920萬條商品價格數據、1380萬條商品動態數據;近50個商品期貨完整歷史交易數據;全球220個國家的宏觀經濟數據;各類商品指數、行業指數、宏觀指數系統等。

附:嘉賓簡介

陳里:現就職于寶城期貨有限責任公司,多年從事研發工作,具有扎實的理論功、完善的框架體系和獨到的研究視角,精于對大宗商品中長期走勢的分析及研判,擅長為大型實體企業進行風險管理。

葉建軍:生意社資深分析師,深耕有色板塊產業鏈上下游大數據,專注現貨基本面研究,擁有多年的投研經驗,服務于實體企業現貨貿易,對有色產業鏈各環節的價格傳導有著深入的了解。

 
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